永豐金指出,信評調降的風險,是擔憂美兩黨無法達成協議,會產生債務違約與信評調降的雙重打擊,如今債務上限法案已通過,降評與否已沒那麼重要,目前總經環境比2011年正面,市場交易主軸是美國經濟軟著陸、通膨降溫、停止升息。2011年,美國失業率高達8%至9%,外部還面臨歐債危機的嚴峻考驗,總經環境大相逕庭,市場評估此次美債降評事件對股債匯市的影響應屬有限。
永豐金指出,主導美股走勢的主軸還是經濟、通膨、貨幣政策展望、企業財報等。美國經濟韌性十足,升息循環接近尾聲,基本面、資金面支撐美股。先前市場擔憂債務上限通過後可能產生的流動性風險也已消除。企業財報方面,截至8月1日,S&P 500已有310家企業公布財報,已公布企業的營收與獲利分別成長+0.32%、-8.35%,市場對全季的預估分別為+0.0%、-9.20%,約有59.42%、82.4%的企業獲利表現優於市場預期,市場對美股美債仍維持持正面看法。
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在台股部分,永豐金指出,在經歷指數衝高之後,企業獲利未能跟上,指數再衝高不易,但市場展望後市又有2024年產業需求回春及AI需求暢旺的預期,法人認為8月24日Nvidia將公布財報是關鍵指標,如果其營收高於先前預期的110億美元,則AI族群仍是市場主流。
安聯投信台股團隊表示,目前半導體復甦進度還是有些不如預期,但大方向,只是庫存還在繼續調整,終端需求在消費性電子那塊還是比較疲軟,焦點還是在AI相關;隨著第二季財報陸續揭曉,儘管AI占比有限,但部分受惠AI發展的企業,毛利率拓展確實具備發展潛力,值得留意。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230807000234-260208