升息尾聲 投資級債進場良機

華南永昌全球投資等級債券基金研究團隊指出,在Fed積極的升息操作下,通膨預期大致上已導向政策期待的方向,包括美國10年通膨預期逐步回落,美國CPI也在開始升息緊縮一年後,壓抑效果逐漸顯著,市場預計在今年第三季通膨有望大幅下降,在景氣趨緩下,債券避險功能逐漸浮現,具備投資價值。

債券布局上,為達固定收益以及避險的效果,建議優先考慮從信評較高的債券,再從產業別、發債公司財務狀況、償債能力等,層層篩選,達到穩健投資目標,選擇投資等級債。由專業信評公司依據公司信用狀況評選較為優良的債券,違約風險相對較低,適合投資人做為長期投資避險選擇。

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先機環球動態債券基金產品經理廖伯修認為,投資等級債目前還有兩大優勢,一是價格優勢,投資等級債出現前所未有的大幅折價,截至5月16日為止,投資等級債的價格約在90上下波動,但過去15年的平均價格則約在105,即目前價格約是長期平均的8.5折~8.6折,適合中長期投資人買進。二是殖利率優勢,目前投資等級債殖利率約在5.35%~5.6%,已重回2008年金融海嘯前的殖利率水平,並且是2011年以來的高點,是進場鎖利的絕佳時機點。

第一金美國100大企業債券基金經理人李艾倫強調,市場多數預期本波利率調整循環已經近尾聲,而統計1984年至今歷次升息循環結束之後,從1個月、3個月、6個月,至1年的期間,美國投資級債券都有相當吸引人的收益成長表現,各期間反彈幅度分別達到1.9%、5.9%、10.0%,及16.0%,過往升息結束之後,美國10年期公債殖利率與基準利率亦都呈現緩步下滑,債券價格看好。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230526000364-260208