日盛上選基金研究團隊指出,由於惠譽本次調降理由較為溫和且美經濟處於成長復甦,影響較為緩和。上周公佈的台灣製造業PMI來到46.1,而其中新增訂單則是今年以來震盪上行,最新數字來到48.1為今年以來第三高。此外,根據市場預估,下半年的終端硬體市場包括手機、PC ,以及伺服器和存儲器銷量增速在去年低基期支撐下,也將逐季回穩。綜合前述,下半年庫存的影響將降低,產業重點則落在訂單需求的復甦是否具有延續性。盤面焦點可聚焦下半年營運展望成長族群。
日盛上選基金研究團隊表示,指數短期可能進入整理,然大盤長線看法仍偏樂觀。美系CSP業者於近期法說會上皆表示將擴增AI伺服器之資本支出,2023-25年AI伺服器需求預期將持續攀升,雖然AI相關族群短線乖離過大,市場浮額較多,股價進入修正整理,AI Server仍為下半年較有機會優於預期的產業。金融、面板、記憶體、不鏽鋼等族群,亦可同步關注。
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台新台灣中小基金經理人沈建宏則表示,惠譽意外調降美國信評,造成美股連兩個交易日重挫,不過,預期對股市影響應屬短期,中長期仍要看基本面。在AI狂潮帶動下,下半年加權指數持續走高,但台股因在5月至7月已明顯上漲,8月開始將面臨產業基本面與財報檢驗,因此預期8月將是震盪整理的格局。
不過,沈建宏表示,就中長線來看,第三季進入美歐電子產品備貨期,iPhone訂單季增可望高達50%至70%,帶動整體電子業營收季增20%,傳產業預估九月份庫存亦可調整完畢,法人預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉,2024年獲利可望回雙位數成長,建議利用台股短線大幅修正時分批布局。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230808000304-260208