科技型基金 穩坐全球前段班

AI議題發燙,帶動費城半導體指數今年來漲幅逾4成,居全球主要股市指數之首,也成為科技主題基金績效加速器,不論近一月或今年來報酬率皆穩居全球股票型基金前段班。投信法人表示,生成式AI問世,掀起科技新一波革命並成為最能帶動產業轉型的關鍵技術,儘管短線相關概念股漲幅不小,但看好中長期表現空間。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出,統計今年上半年的美股企業獲利已處衰退期,預期下半年開始回到正成長,明年各國股市企業獲利有機會轉為雙位數成長,目前大型科技股已開始反應長線AI趨勢及下半年後轉機,包括電動車、新能源、AI等新應用,使科技股成為明年具獲利成長潛力的標的。

黃俊瑞認為,AI科技應用題材帶動股市翻多,預估隨通膨趨緩、央行升息循環漸進尾聲,股市評價修正壓力鬆綁,建議中性持股應對因漲多回檔的股市修正整理期,若遇市場震盪,可逢低布局AI、物聯網等長線趨勢成長的產業題材。

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統一全球新科技基金經理人郭智偉分析,市場預期半導體產業將在上半年落底,加上聯準會升息進入尾聲階段,使科技股評價修正壓力大幅減緩,推動半導體類股從去年底率先反彈,今年來AI火爆現象更為科技股表現增添新的動能。相對於幾年前的元宇宙行情,AI技術已發展七年多,應用基礎及產業成熟度較高。

其中生成式AI應用的普及,使AI的成長趨勢更為明確,也讓AI概念股不只具備題材性,還有業績帶來的基本面轉換。目前AI浪潮形成各科技公司間的軍備競賽,為了未來企業競爭力,各家廠商紛紛大舉投入AI領域,為AI成長趨勢增添可持續性。

群益創新科技基金經理人黃俊斌強調,生成式AI求大幅成長,推升伺服器相關的需求成長,帶動這一波AI伺服器熱潮,相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加,有助相關供應鏈的成長。隨通膨持續降溫,配合年底總統大選,整體台股預料將呈現區間震盪的行情,操作上建議逢低分批布局。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230614000304-260208