投資何須廢寢忘食?前進美股 必備高科技基金

投資找長期飯票 這檔基金歷史悠久績效有感

去年全球市場受疫情所苦,美股挾著創新能力率先反攻急漲。其實,拉長時間來看,美股既是定期定額報酬率與勝率最高的市場(圖2),其年化報酬率也證明值得長期投資(註1)。依據台灣五大基金獎今年的頒獎紀錄,得獎常勝軍富蘭克林在美股相關獎項獲獎成績突出,旗下總代理的美股基金產業佈局多元且包括有國內獨有的註冊地在美國。

而美國註冊型基金具備三大特點與優勢,一、基金成立歷史悠久 傳承經理團隊豐富且穩健的投資哲學;二、基金資產規模大、有利經理團隊操盤佈局更靈活;三、經理費用低、長期投資成本好省。以美股基金來說,(本基金之配息來源可能為本金)的基金規模已超過267億美元,排名第一,顯示成立53年以來,來自全球投資人的信賴程度(註2),迄今累積報酬率也高達210倍,值得長期擁有(圖1)。

以不變應萬變 美股其實很適合定期定額長期投資

美股走過去年驚驚漲行情,但股價漲高、通膨升溫疑慮及聯準會態度等影響下,今年類股輪動加速、波動度也攀升,投資變得更為困難,此時有美股專家帶路,必能事半功倍,輕鬆在工作與理財之間取得完美平衡。

富蘭克林挾著深耕美國逾七十年的扎實經驗,深諳美股佈局策略與趨勢,旗下美股基金在各大基金獎常有亮眼表現,自國內2010年引進基金獎評選機制開始,富蘭克林美股團隊、美股基金及產業型基金在台累積獲獎數超過60座(註3)。

富蘭克林分析,美股整體仍處在向上趨勢,隨著疫苗施打普及、經濟重啟並持擴張,以及財政刺激尚未縮減下,美股還是深具長期投資價值。回溯過去二十年來各主要區域股市的表現,美股在定期定額報酬率及勝率都是最大贏家,顯示市場短期也許難免波動、心理承壓,但透過分散佈局、規律投資能有效克服。

優質基金前瞻佈局、創新題材逆勢加碼 長期投資為財富自由關鍵

投資找長期飯票 這檔基金歷史悠久績效有感

去年全球市場受疫情所苦,美股挾著創新能力率先反攻急漲。其實,拉長時間來看,美股既是定期定額報酬率與勝率最高的市場(圖2),其年化報酬率也證明值得長期投資(註1)。依據台灣五大基金獎今年的頒獎紀錄,得獎常勝軍富蘭克林在美股相關獎項獲獎成績突出,旗下總代理的美股基金產業佈局多元且包括有國內獨有的註冊地在美國。

而美國註冊型基金具備三大特點與優勢,一、基金成立歷史悠久 傳承經理團隊豐富且穩健的投資哲學;二、基金資產規模大、有利經理團隊操盤佈局更靈活;三、經理費用低、長期投資成本好省。以美股基金來說,(本基金之配息來源可能為本金)的基金規模已超過267億美元,排名第一,顯示成立53年以來,來自全球投資人的信賴程度(註2),迄今累積報酬率也高達210倍,值得長期擁有(圖1)。

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以不變應萬變 美股其實很適合定期定額長期投資

美股走過去年驚驚漲行情,但股價漲高、通膨升溫疑慮及聯準會態度等影響下,今年類股輪動加速、波動度也攀升,投資變得更為困難,此時有美股專家帶路,必能事半功倍,輕鬆在工作與理財之間取得完美平衡。

富蘭克林挾著深耕美國逾七十年的扎實經驗,深諳美股佈局策略與趨勢,旗下美股基金在各大基金獎常有亮眼表現,自國內2010年引進基金獎評選機制開始,富蘭克林美股團隊、美股基金及產業型基金在台累積獲獎數超過60座(註3)。

富蘭克林分析,美股整體仍處在向上趨勢,隨著疫苗施打普及、經濟重啟並持擴張,以及財政刺激尚未縮減下,美股還是深具長期投資價值。回溯過去二十年來各主要區域股市的表現,美股在定期定額報酬率及勝率都是最大贏家,顯示市場短期也許難免波動、心理承壓,但透過分散佈局、規律投資能有效克服。

優質基金前瞻佈局、創新題材逆勢加碼 長期投資為財富自由關鍵

本基金之配息來源可能為本金)的基金規模穩步增長,至六月底以267億美元躍居美股基金第一,在國內各大基金獎中亦屢次奪獎,至今擁有22個獲獎紀錄(註3),憑藉著經理團隊選股實力,該基金各期間績效皆優於同類型基金平均,長期投資績效十分亮眼。

經理團隊累積超過半世紀的投資經驗,探究其投資哲學,核心就是「相信創新將推動長期的財富創造」,以老馬識途之姿,為投資人在每個時代階段裡發掘最新的科技與醫療企業潛力標的,現階段鎖定五大主題,包括全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融以及指數級數據,進一步觀察基金前十大持股,有亞馬遜、微軟、臉書、NVIDIA、Google母公司Alphabet等(註4),皆能受惠工作型態的改變以及全球對網際網路的需求成長,也成為富蘭克林高科技基金的績效勝出的關鍵之一。

 


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