歷經7月瘋AI後,部分廠商意外下調年度展望或處分自家子公司股票,造成市場擔心AI相關個股過熱,法人表示,AI主要出貨始於今年第三季,市場對於少數財報不如預期造成的下跌實屬短線漲多回檔,靜待8月AI大廠的財報展望與雲端大廠的伺服器建置需求所帶來的催化劑。
由於「NVIDIA SIGGRAPH 2023」在6日至10日洛杉磯會議中心舉行,輝達執行長黃仁勳將在台灣時間7日晚間11點親自出席發表主題演講,使AI概念股起死回生,法人表示,這些屬於短線訊息。由於AI應用正持續擴大,AI具長線趨勢,據研究資料顯示,目前已有部分公司將GPT相關功能添加至服務當中,用以強化客戶參與度及用戶體驗,隨著軟體技術的改善、升級,該領域未來潛力及機會有望被快速帶動。
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路博邁說,供應鏈之外,目前還看到以5G為應用的潔淨能源產業,受惠於政府頒布的再生能源條例與美國的汽車排放條例等,充電樁、加氫站與碳交易相關產業,可藉由AI休息的情況下再吸引資金進場。在全球復甦、升息尾聲已成定局的條件下,加上下半年傳統消費旺季推升傳統產業進行補庫存的動作,股價固有回檔下跌,都可以適時布局增加資金應用效率。
路博邁表示,美國將在拜登基礎建設法案中提撥約420億美元,以推動全美高速網路計畫,此計畫將加速推廣寬頻網路肌腱,其中5G設備-FWA (Fixed Wireless Access)因具有快速部署、維護成本低等優勢使得各家主要電信業者如Verizon、AT&T與T-Mobile將全力發展FWA作為替代有線網路的解決方案。因此,台灣的網通業者、光通訊產廠商與5G晶片業者有望因此計畫的設備出貨增加而受益。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230808000300-260208