雖然陸股目前遭逆風,前景看似黯淡,但預期官方政策將提供支持,中長期反而有利逢低進場。法人認為,大陸7月政治局會議明顯釋出鴿派訊息,A股大盤評價低於過去10年中位數,加上政策表態偏正向,隨著景氣、價格、庫存周期的陸續築底,經濟增長動能及市場評價有機會回升,對陸股後市謹慎樂觀。
近期大陸經濟數據相對疲弱,7月製造業PMI為49.3,比6月上升,但仍低於榮枯線,7月底市場對政策的預期有所轉強。
法人表示,7月底的中央政治局會議釋出利好政策,「要活躍資本市場,提振投資者信心」讓陸股露出一線曙光,且適時調整優化房地產政策,刪除「房住不炒」敘述,讓市場認為大陸官方預告未來會提出大陸房市托底政策。
富達投資團隊分析,大陸官方後續推出的政策仍會在現有的框架進行,刺激政策預計將在未來數月內提出,以增強投資人信心,儘管大陸復甦速度緩慢,且內需市場復甦,可以部份平衡下行壓力。
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整體來說,隨著更多寬鬆政策出籠,今年仍可達成全年GDP成長5%的目標,目前因陸股評價便宜,及較好的成長展望將支撐其基本面,因此對陸股保持審慎樂觀。
大陸經濟因進出口數據、房地產是況及青年就業不佳,致使總體經濟成長力道疲弱。復華華人世紀基金經理人胡家菱指出,上個月政治局會議後釋放積極信號,加上政策上積極刺激消費及勞動力市場,將有利提升企業獲利下半年表現,進一步帶動陸港股表現,但大陸經濟短期仍處於調整時期。
瀚亞中國A股基金經理人林庭樟強調,市場已反映對悲觀的經濟數據,只不過對未來出台的政策力度仍有分歧看法,導致整體市場博弈情緒較濃厚,波動與分化都有更明顯的增強;從估值層面來看,目前A股仍處於歷史偏低水準,股債對比來看股東權益比仍較顯著,中長期向上的概率與空間較大,建議投資人應堅持中長期持有策略。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230815000262-260208