升息循環啟動 通膨降溫現曙光

對抗通膨是今年全球主要國家央行的首要之務,全球主要央行接連開啟升息循環。投信法人表示,資本市場歷經大幅回檔後,投資價值已然浮現,建議投資人逢低布局,掌握投資契機。

在全球主要央行陸續展開升息循環下,今年上半年資本市場出現史上少見的大幅回檔,隨著部分企業下修獲利展望,以及經濟可能步入衰退的可能性增加,市場悲觀預期,資本市場恐將持續下挫。

施羅德投信指出,隨著通膨逐漸降溫,股市也已接近預期的底部,下半年聯準會持續大幅升息的機會可望降低。此外,主要國家央行雖同步升息,雖將導致經濟成長趨緩,但在基本面支撐下,走向經濟衰退的機率仍不高。

施羅德投信建議,下半年的投資布局,可多元資產配置、擇優布局較高評等的投資級與非投資級債券部位、適度納入商品資產部位,並加入防禦性資產,例如增加國庫券與現金等部位,藉以降低波動度與提高耐震性,進而掌握下半年投資契機。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,建議採股優於債的配置策略,長期股票依舊是抗通膨最佳資產,可以美股作為主流核心配置,適度搭載優質收益資產,以兼顧資本利得報酬與息收,也平衡投資組合波動,在機會與風險並存的環境中穩健因應。

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台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,建議採多重資產配置方式,如布局全球多元資產組合基金,以降低波動度,操作上,股債比可調整為60:40,成長型與價值型並重分散風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,高通膨時代來臨,核心投資部位宜採穩健策略、以低波動資產為首選,建議投資以組合平衡型採多元方式布局為宜。

野村多元收益多重資產基金經理人黃奕捷表示,戰爭不確定性、通膨高漲與聯準會升息持續干擾短期投資情緒,企業營運成本壓力漸增,因此近期調整風險性資產配置至中性水位。

股票持續偏好景氣重啟復甦題材與估值相對較低的價值股,債券部位增加投資級債部位,非投資等級債的違約率維持在長期低檔,殖利率亦具備相當吸引力,聯準會雖開始縮表但規模不大,對債市的影響有限,惟須注意債市流動性是否會受到潛在加速縮表計畫影響。

華南永昌多重資產入息平衡基金經理人林彥豪認為,在操作策略上仍看好升息後的環境仍有利於本益比提升,尤其看好S&P 500指數已來到風險貼水補償位置,股市反彈可期。但由於市場不確定因素仍高,建議投資人以股債兼備的多重資產布局,降低單一資產風險。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220727000324-260208

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